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1Dados da Empresa

Nome da empresa

Breve descrição do negócio

Ano de fundação

Faturamento anual (último ano)

Faixa de margem líquida

Qual é sua intenção?

2Saúde Financeira & Lucratividade

Como está a margem de lucro líquida da sua empresa?

Operamos no prejuízo ou no zero a zero na maior parte do tempo.Temos lucro, mas a margem é baixa e instável de um ano para o outro.Temos uma margem saudável e razoavelmente estável, em linha com o nosso setor.Temos margem consistentemente acima da média do setor, com tendência de melhora.

Qual a tendência da geração de caixa nos últimos 3 anos?

O caixa é apertado e frequentemente cobrimos buracos com recursos dos sócios ou crédito.O caixa fecha, mas sobra pouco e não conseguimos prever bem os meses seguintes.Geramos caixa positivo de forma consistente e conseguimos planejar com alguma antecedência.Geramos caixa forte e previsível, com reservas e folga para investir no crescimento.

Qual o nível de endividamento da empresa?

O endividamento é alto e compromete boa parte do resultado; há dívidas em atraso.Temos dívidas relevantes, mas em dia; comprometem parte significativa do caixa.O endividamento é moderado e saudável, compatível com a geração de caixa.A empresa é praticamente sem dívidas ou usa dívida de forma estratégica e confortável.

O quanto você controla os custos e despesas e entende o que afeta a sua margem?

Não acompanho de perto os custos e despesas e não sei dizer o que mais afeta a minha margem.Tenho uma noção geral, mas não controlo de perto e não sei exatamente o que derruba a margem.Acompanho os principais custos e despesas e entendo boa parte do que impacta a margem.Controlo custos e despesas de perto e sei exatamente o que aumenta ou reduz a minha margem.

3Formalização & Governança

A empresa emite notas fiscais para as vendas realizadas?

Boa parte do faturamento não é formalizada; não emitimos nota regularmente.Emitimos para parte das vendas; há uma fatia relevante por fora.Emitimos para a grande maioria das vendas; pontos isolados ainda fora.Todas as vendas são formalizadas com nota fiscal, sem exceções.

As receitas e despesas estão devidamente registradas e refletidas na contabilidade?

A contabilidade não reflete a realidade; muita coisa fica fora dos registros.Há registro parcial; a contabilidade subestima ou distorce receitas/despesas.A contabilidade reflete bem o resultado, com pequenos ajustes ainda necessários.Receitas e despesas são 100% registradas e a contabilidade é confiável e auditável.

Há separação entre as contas e os gastos pessoais dos sócios e os da empresa?

As contas se misturam totalmente; gastos pessoais saem do caixa da empresa.Há alguma separação, mas ainda há mistura frequente entre PF e PJ.As contas são em geral separadas, com pouquíssimas exceções.Há separação total entre pessoa física e jurídica, com pró-labore definido.

A empresa está em dia com impostos e obrigações trabalhistas?

Há passivos tributários e/ou trabalhistas relevantes e/ou colaboradores informais.Em geral pagamos, mas há atrasos ou pendências pontuais a regularizar.Estamos em dia, com a maioria das obrigações formalizadas e contratos registrados.Tudo em dia e formalizado: impostos, contratos de trabalho e obrigações acessórias.

4Dependência dos Sócios & Time

Qual o nível de dependência da empresa em relação aos sócios?

Se o sócio sair por um mês, a operação para; tudo passa por ele.A empresa depende muito do sócio para decisões e relacionamentos-chave.Há alguma autonomia da equipe, mas o sócio ainda é peça central.A empresa roda sem o sócio no dia a dia; ele atua como dono, não como operação.

Os sócios desempenham tarefas operacionais no dia a dia?

Sim, os sócios são essenciais na operação e fazem o produto/serviço acontecer.Os sócios ainda assumem várias tarefas operacionais relevantes.Os sócios atuam pouco na operação, mais em gestão e estratégia.Os sócios estão fora da operação; há gestores responsáveis por cada área.

Existe um time de gestão e processos que permitem a empresa funcionar sem um sócio específico?

Não há gestão intermediária nem processos; o conhecimento está na cabeça dos sócios.Há algumas lideranças, mas processos pouco documentados e muita dependência informal.Há time de gestão e processos principais mapeados, com pontos a amadurecer.Time de gestão consolidado e processos documentados; a empresa é transferível.

5Receita: Crescimento & Previsibilidade

Qual a tendência da receita nos últimos 3 anos?

A receita está caindo de forma consistente.A receita está estagnada ou oscila sem direção clara.A receita cresce de forma moderada e relativamente estável.A receita cresce de forma consistente e acelerada, acima do setor.

Qual o grau de recorrência/previsibilidade da receita?

Cada mês recomeça do zero; nada é recorrente ou previsível.Há alguma repetição de clientes, mas a maior parte é venda avulsa.Parte relevante da receita é recorrente ou previsível (contratos, recompra).A maior parte da receita é recorrente/contratada, com alta previsibilidade.

Qual o nível de concentração de receita em poucos clientes?

Um único cliente representa grande parte do faturamento.Poucos clientes concentram a maior parte da receita.A receita é razoavelmente distribuída, com alguma concentração.A receita é bem pulverizada; nenhum cliente é determinante para o resultado.

A empresa tem previsibilidade comercial (funil/pipeline) e canais de aquisição?

Não há funil nem previsibilidade; as vendas acontecem.Temos noção do funil, mas sem acompanhamento estruturado.Temos funil definido e canais de aquisição funcionando, com espaço para otimizar.Funil maduro, métricas de conversão e canais de aquisição previsíveis e escaláveis.

6Ativos Intangíveis & Diferenciais

A empresa tem diferenciais competitivos claros e reconhecidos?

Somos muito parecidos com a concorrência; não há diferenciação.Temos características diferentes, mas o cliente não percebe claramente.Temos diferenciais relevantes, mas a comunicação ainda é fraca.Diferenciais claros, reconhecidos pelos clientes e difíceis de copiar.

Os relacionamentos com clientes e fornecedores estão formalizados em contratos?

Quase tudo é informal, na confiança, sem contratos.Alguns contratos existem, mas a maioria das relações é informal.As principais relações são contratadas, com pontos a formalizar.Clientes e fornecedores-chave têm contratos formais e transferíveis.

A empresa usa sistemas de gestão (ERP/CRM) e mantém dados organizados?

Não usamos sistemas; controles são manuais ou inexistentes.Usamos planilhas e ferramentas avulsas, de forma amadora.Temos sistemas para as áreas principais, com uso parcial.ERP/CRM consolidados, dados organizados e acessíveis para uma auditoria.

7Prontidão para Due Diligence

Os documentos societários, financeiros e fiscais estão organizados e acessíveis?

Documentação dispersa, incompleta ou inexistente.Documentos existem, mas espalhados e difíceis de reunir rapidamente.Documentação razoavelmente organizada; algumas lacunas.Documentação completa e organizada, pronta para uma auditoria externa.

A empresa conhece e tem mapeados seus passivos e contingências (tributários, trabalhistas, jurídicos)?

Não temos clareza sobre passivos e possíveis contingências.Conhecemos parte; há áreas com incerteza relevante.Conhecemos a maioria dos passivos, com mapeamento básico de riscos.Passivos e contingências totalmente mapeados e provisionados.

Há clareza sobre a propriedade dos ativos usados pela empresa (imóveis, equipamentos, software)?

Muitos ativos estão em nome de sócios/terceiros ou sem documentação.Há mistura entre ativos da empresa e dos sócios.A maior parte dos ativos é da empresa e documentada.Todos os ativos relevantes são de propriedade da empresa e documentados.

O quadro societário (cap table) é claro, sem litígios ou pendências entre sócios?

Há conflitos, indefinições ou sócios informais sem acordo.O quadro é definido, mas faltam acordos formais (acordo de sócios).Quadro claro, com acordos na maior parte das situações.Cap table cristalino, com acordo de sócios e regras de saída/entrada definidas.

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